Monday CRM
Eines der umfangreichsten Cloud-CRMs auf dem Markt
Eines der umfangreichsten Cloud-CRMs auf dem Markt
Monday ist eine umfangreiches CRM-Software, die durch ihre intuitive und übersichtliche Oberfläche besticht. Das Versprechen an Struktur und Übersicht erfüllt das CRM durch verschiedene Ansichten, wie etwa Gantt-Charts oder Kanban Boards, sowie bunte Farben. Außerdem ist das CRM an die unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen anpassbar: So sind Sprints oder Produkt-Roadmaps für Software-Teams möglich oder auch Projektplanung, Bauzeitpläne oder Details zu Subunternehmen für Unternehmen im Bauwesen. Insgesamt gibt es 10 “Untertools”: Projektmanagement, Marketing, CRM, Aufgabenmanagement, Remote Working, Softwareentwicklung, Kreatives, Bauwesen, Informatik und Personalwesen.
Monday bietet zudem von Grund auf eigene Integrationen mit einer Vielzahl an Anwendungen: Office356, GSuite, Trello, Asana, Dropbox, Zendesk und viele mehr. Diese Liste können wir durch Zapier und Integromat deutlich erweitern und durch die hervorragende API von Monday weitere Verbindungen schaffen.
Ein CRM ist das Herzstück deiner Kundenprozesse: Hier werden alle wichtigen Informationen und Stammdaten gesammelt. Genau darum ist es so wichtig, dass diese stets aktuell und zugänglich sind. Durch die Monday Integration holst du noch mehr aus deinem CRM raus:
E-Mails mit Monday integrieren:
Die Kommunikation läuft höchstwahrscheinlich an einem Punkt des Projekts über E-Mails. Darum ist es wichtig, das diese ausgetauschten Informationen auch im CRM vorliegen. Über die Integration der E-Mails mit Monday können neue Kontakte in Monday übertragen werden oder der Gesprächsverlauf ins CRM integriert werden, damit das gesamte Team immer up-to-date ist. Wenn du noch weitere Tools, wie etwa die Buchhaltung, anknüpfst, dann sparst du dir auch dort das repetitive Eingeben von Daten.
Aufgaben- und Projektmanagement eingliedern:
Tools wie Asana oder Trello fürs interne Aufgaben- und Projektmanagement werden gerne genutzt, auch wenn Monday solche Funktionen selbst anbietet. Auch hier ist die Integration kein Problem: Neue Aufgaben, Boards oder Projekte können automatisch aus den Informationen zu einem Projekt angelegt werden, sobald ein neuer Kontakt oder Deal in Monday angelegt wird oder andersrum: Die Informationen aus deinem PM werden automatisch in Monday angezeigt.
Online-Terminvereinbarungen anbinden:
Für die Online-Terminvereinbarung gibt es unzählige Tools da draußen. Die meisten bieten von vornherein automatische Bestätigungs- oder Erinnerungs-E-Mails an. Doch durch eine Integration mit Monday ist noch mehr möglich: Leads, die über eine Software wie Calendly oder Harmonizely einen Termin bei dir buchen, werden automatisch als Kontakt in Monday erstellt und bekommen einen Status zugewiesen. So geht kein Lead mehr verloren und du kannst dich optimal aufs Gespräch vorbereiten.
