HubSpot-Integration mit Salesforce

Um das volle Potenzial von Customer-Relationship-Management (CRM) auszuschöpfen, ist ein Ansatz erforderlich, der wichtige Plattformen nahtlos ineinander integriert. Die Integration von HubSpot mit Salesforce bietet eine leistungsstarke Lösung zur Produktivitätssteigerung, Zeitersparnis und Datenverwaltung. In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, wie die Kombination dieser beiden führenden Plattformen deine CRM-Strategie und deine Geschäftsabläufe verbessern kann.

Grundwissen zu HubSpot und Salesforce

Die Integration von HubSpot mit Salesforce kann für Unternehmen ein wichtiger Schritt sein, da beide Plattformen einzigartige Stärken bieten. HubSpot ist eine skalierbare Plattform für Kund*innen mit Schwerpunkt auf Marketing, Sales, Customer-Service, Betrieb und Content-Management. Sie bietet eine Reihe von Tools, mit denen Unternehmen ihre Online-Präsenz verwalten, Marketingaufgaben automatisieren, Leads pflegen und Sales- und Kund*inneninteraktionen verfolgen können. Dank offener APIs und Hunderten von zertifizierten Integrationen ist sie außerdem äußerst flexibel. In unserem Blogbeitrag über HubSpot erfährst du mehr über die Plattform und ihre Integrationsmöglichkeiten.

Salesforce ist eine individuell anpassbare CRM-Software, die Unternehmen bei der Verwaltung und Analyse von Kund*inneninteraktionen und -daten unterstützt. Mit umfangreichen Integrationen von Drittanbietern und verschiedenen Tools kannst du mit ihr deinen Kund*innenservice und deine Sales-Abläufe verbessern. Für weitere Informationen bieten wir außerdem einen ausführlichen Leitfaden zu Salesforce.

Warum HubSpot mit Salesforce integrieren?

Durch die vereinten Kräfte von HubSpot und Salesforce kann dein Unternehmen seine Effizienz steigern, die Datengenauigkeit verbessern und sein Wachstum fördern. So können sie dir vor allem helfen:

• Bidirektionale Datensynchronisation: Vereinfache die Datenverwaltung, indem du zeitaufwändige manuelle Datenübertragungen vermeidest. Synchronisiere alle wichtigen Geschäftsdaten wie Kontakte, Leads und Chancen und stelle die Datengenauigkeit in HubSpot und Salesforce sicher.
• Marketing und Sales verbinden: Nutze Salesforce-Daten, um die Lücke zwischen Marketing- und Sales-Teams zu schließen, einen besseren Einblick in Kund*inneninteraktionen zu erhalten und damit eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Mit der Integration vermeidest du das manuelle Exportieren und Importieren von Listen und Reaktionen auf Kampagnen.
• Automatisierte Workflows: Die Datensynchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce sowie die Synchronisierung von benutzerdefinierten Objekten helfen dir, Workflows zu automatisieren, tiefere Einblicke zu gewinnen und die Skalierbarkeit sowie datengesteuerte Entscheidungen für dein Unternehmen zu fördern.

Wie integriere ich HubSpot mit Salesforce?

Die Integration von HubSpot in Salesforce erfordert nur eine einfache Einrichtung und kann schnell durchgeführt werden. Hier findest du eine schrittweise Anleitung zur Einrichtung einer HubSpot-Integration mit Salesforce:

Vorbereitung

Bevor du mit dem Integrationsprozess von HubSpot und Salesforce beginnst, musst du einige Dinge beachten. Vergewissere dich, dass du die folgenden Zugriffsrechte und Berechtigungen aktiviert hast:

In deinem HubSpot-Konto

• Account-Zugriffsrechte haben

In deinem Salesforce-Konto

• Eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff oder Salesforce Professional haben
• Ein Salesforce-Administrator sein oder über den HubSpot-Integration-Berechtigungssatz verfügen
• Über die folgenden Benutzerberechtigungen verfügen: API aktiviert, Setup und Konfiguration anzeigen, Alle Daten modifizieren für alle Objekte, die du synchronisieren möchtest, die Berechtigung Metadaten ändern, die Berechtigung AppExchange-Pakete herunterladen, und die Profilberechtigung Anwendung anpassen.
• Das Aufgabenfeld Typ für dein Benutzerprofil sichtbar machen

Installation

Sobald du alle erforderlichen Vorbereitungsschritte unternommen hast, kannst du mit der Installation der HubSpot-Salesforce-Integration weitermachen. Führe dazu die folgenden Schritte aus oder schaue dir die detaillierte Einrichtungsanleitung von HubSpot an:

• Navigiere zum App Marketplace in deinem HubSpot-Konto und suche nach der Salesforce-Integration.
• Klicke oben rechts auf App installieren und dann auf Bei Salesforce anmelden.
• Nachdem du deine Salesforce-Informationen in das Pop-up-Fenster eingegeben und auf Anmelden geklickt hast, wirst du wieder zum Installationsprozess in HubSpot weitergeleitet.
• Um HubSpot in Salesforce zu installieren, klicke auf Starten Sie die Salesforce-Paketinstallation, um zu beginnen. Du wirst dann zu Salesforce weitergeleitet. Wähle Für alle Benutzer installieren und klicke dann auf Installieren.
• Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem du Yes, grant access to these third-party web sites (Ja, Zugriff auf diese Websites von Dritten zulassen) wählen kannst und dann Weiter.
• Nach der erfolgreichen Installation des HubSpot-Integrationspakets kannst du das HubSpot-Visualforce-Modul zu Salesforce hinzufügen oder diesen Schritt überspringen und es zu einem späteren Zeitpunkt installieren.

Konfiguration

Der nächste Schritt ist die Konfiguration deiner Datensynchronisationseinstellungen. Diese können jederzeit geändert werden. Hier hast du die Wahl zwischen der Standardeinstellung Empfohlenes Setup und der Einstellung Erweitertes Setup. Wenn du Empfohlenes Setup auswählst, klicke einfach auf Einstellungen überprüfen. Wenn du Erweitertes Setup auswählst, klicke auf Weiter und gehe die Einstellungen einzeln durch. In den nächsten Schritten kannst du die Einstellungen für die Synchronisierung von Kontakten, Aktivitäten, Aufgaben, Objekten und Eigenschaften festlegen. Nachdem du deine ausgewählten Einstellungen für die Datensynchronisierung überprüft hast, klicke auf Setup beenden und Synchronisierung starten.

Fazit: Dein Unternehmen mit HubSpot und Salesforce transformieren

Eine HubSpot-Integration mit Salesforce kann ein strategischer Schritt für deine Geschäftsabläufe sein, mit der du die leistungsstarken Funktionen beider Plattformen vereinst. Die Marketing-, Sales- und Customer-Service-Tools von HubSpot in Kombination mit dem anpassbaren CRM und den umfangreichen Datenverwaltungsfunktionen von Salesforce bieten eine umfassende Lösung zur Steigerung von Effizienz und Wachstum. Die Integration dieser beiden Plattformen erlaubt eine nahtlose bidirektionale Datensynchronisation, die eine manuelle Dateneingabe überflüssig macht und so das Fehlerrisiko verringert und wertvolle Zeit spart. Dadurch wird auch sichergestellt, dass deine Daten in beiden Systemen stets aktuell und genau sind.

Darüber hinaus fördert sie die effiziente Kommunikation und Strategieabstimmung zwischen deinen Marketing- und Sales-Teams, indem sie ihnen eine einheitliche Ansicht der Kund*inneninteraktionen und -daten bietet. Automatisierte Workflows sorgen für eine weitere Optimierung deiner Prozesse, sodass du dich auf strategische, datengestützte Entscheidungen konzentrieren kannst.

Die Einrichtung dieser Integration und die Konfiguration der Einstellungen für die Datensynchronisation sind ebenfalls unkompliziert und können in wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, sodass dein Unternehmen schnell von den Vorteilen profitieren kann. Diese benutzerfreundliche Installation bedeutet, dass auch Personen mit minimalen technischen Kenntnissen beide Systeme ohne umfangreiche Schulung oder Unterstützung erfolgreich integrieren können.

Bereit, deine CRM-Strategie auf ein neues Niveau zu heben? Starte jetzt oder kontaktiere uns, wenn du weitere Unterstützung oder Informationen benötigst!