bexio-Integration-mit-Zapier-und-Integromat

Die Schweizer Business Software bexio verspricht, die Administration für KMUs ganz einfach zu  machen. Von der Kontaktverwaltung, über Angebote, Rechnungen und Aufträge, bis hin zu Banking und Buchhaltung deckt die Software alles wichtige und vor allem Notwendige ab. (Sidenote: Funktionen, die nur in der Pro oder Pro+ Version von bexio enthalten sind, werden hier nicht thematisiert). Bexio ist zudem eine Cloud Software, die Datensicherheit durch Schweizer Rechenzentren verspricht. Ein Punkt der beim sensiblen Thema Buchhaltung besonders wichtig ist. 

Doch neben den Grundfunktionen der Software sind noch viel mehr Möglichkeiten drin, nämlich indem bexio mit weiteren Anwendungen integriert wird. Was damit gemeint ist? Ganz einfach, wir verknüpfen bexio mit über Tausend weiteren Anwendungen wie Mails, GSuite, Office365, CRM-Systemen oder Shop-Systemen und holen so mehr aus deiner Buchhaltung raus.

Die Vorteile deiner bexio Integration: 

Spare Zeit für administrative Aufgaben   

Gewinne Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten    

Erstelle leistungsstarke Customer Journeys   

Verbessere die Kund:innenenzufriedenheit durch nahtlose und weniger fehleranfällige Prozesse   

Schlanke und optimierte Geschäftsprozesse   

Enormes Wachstumspotenzial durch Skalierung 

Innovation und nachhaltige Geschäftsprozesse 

Bexio Funktionen im Überblick

KontaktverwaltungSämtliche Kontakte liegen an einer zentralen Stelle vor und sind so schnell abrufbar und abänderbar. Alle weiteren Funktionen basieren auf diesen Daten und auch mit der mobilen App von bexio ist der Zugriff möglich. Zudem können Notizen für Kontakte erfasst werden oder Kategorien erleichtern die Organisation. Der Kontaktimport wird auch über Excel oder als CSV unterstützt.  

Angebote, Rechnungen und Aufträge: Die wohl grundlegenste Funktion von bexio ist das Erstellen von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen sowie Gutschriften mit Hilfe von Textbausteinen (falls gewünscht). Die so entstehenden PDF-Dokumente können in einem eigenen Design und in mehreren Sprachen erstellt werden. 

BuchhaltungFür alle Buchungen in bexio wird ein Journal gepflegt, dass Übersichtlichkeit gewährt und ebenfalls eine Online Ablage für Belege ermöglicht. Neben Lieferantenrechnungen werden auch Buchungen deiner Rechnungen an Debitoren abgebildet. Natürlich alles gesetzeskonform. 

BankingIntegrierst du dein E-Banking mit bexio, hast du sofort Überblick über deinen Finanzstatus und offene oder bezahlte Rechnungen. Diese Daten werden automatisch aktualisiert und können ebenso aus bexio ans E-Banking übermittelt werden.  

Auf dem eigenen bexio App Marketplace werden die Funktionen von bexio zudem durch zahlreiche Anwendungen erweitert. So können beispielsweise Newsletter Marketing, Kund:innenumfragen, Spesenabrechnungen oder Shop Systemen wie shopware integriert werden. Aber moment, da geht doch noch mehr. 

Mittels Zapier und Integromat sind wir in der Lage, die bexio Integration noch umfänglicher und somit noch effizienter abzubilden. Denn die zuvor dargestellten Funktionen von bexio sind zumeist tief mit weiteren Funktionen, Aufgaben und Abteilungen deines Unternehmens verbunden. Hierzu haben wir einige Beispiele ausgewählt, die verdeutlichen sollen, was möglich ist. Durch die bexio Integration mit weiteren Cloud Anwendungen eröffnen sich so völlig neue Möglichkeiten, um Zeit für andere Dinge zu gewinnen. 

Möglichkeiten und Beispiele der bexio Integration

Zusätzlich zu diesen (wenigen) Beispielen, ist nahezu jede Integration mit Zapier oder Integromat denkbar. Gerne beraten wir dich hierzu in einem kostenfreien Gespräch: 

E-Mail-Anhänge: Wichtige Dokumente für die Buchhaltung gehen häufig per Mail ein, etwa Rechnungen als Anhang. Diese Anhänge können ganz einfach automatisch in bexio hochgeladen werden und stehen so sofort zur Verfügung. Das geht über kleine Umwege auch dann, wenn der Beleg nicht als Anhang, sondern im E-Mail-Text vorliegt.  

Belege hochladen: Manchmal ist es notwendig, dass Belege nicht nur in bexio, sondern auch beispielsweise in Dropbox oder GoogleDrive vorliegen. Statt die Unterlagen separat an beiden Stellen hochzuladen, können die Dokumente problemlos in bexio hochgeladen und als neuer Beleg verwendet werden. 

CRM mit bexio integrieren: Kund:innendaten liegen meist auch im CRM vor. Indem ein CRM wie beispielsweise Pipedrive mit bexio integriert wird, werden sämtliche Änderungen  oder Neuanlagen automatisch synchronisiert. Das Selbe geht natürlich auch mit Hubspot oder anderen CRM Softwares 

Kontakte managen: Es ist über die API Schnittstelle von bexio möglich, Kontakte, wie beispielsweise Kund:innen oder Lieferant:innen, zu managen. Adressen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen können in einer Sammlung gebündelt werden und automatisiert erstellt, abgerufen oder aktualisiert werden. 

Shop integrieren: Kauft eine Person in deinem Shop, beispielsweise Shopify, ein Produkt, wird nicht nur im Shop System ein neuer Kund:innenaccount angelegt. Dieser triggert ebenfalls automatisch eine neue Person in bexio.  

Newsletter Marketing: Über die bexio Integration mit Mailchimp, einem Newsletter Tool, können neue oder aktualisierte Personen aus bexio automatisiert in Mailchimp als Subscriber für eine Newsletter Liste hinzugefügt werden. So bleibt dein E-Mail-Marketing immer auf dem aktuellsten Stand und kein:e Kund:in erhält eine E-Mail, die eigentlich gar nicht für sie bestimmt ist.  

Mit der bexio Integration mehr Zeit gewinnen und Buchhaltung automatisieren  

Die bexio Integration ist komplett individuell möglich: ob vollumfänglich, teilweise standardisiert oder nur für dich. Die obigen Beispiele sollen lediglich einen Überblick geben, selbstverständlich schneiden wir die bexio Integration genau auf deine Bedürfnisse und Anwendungen zu. Dadurch sparst du Zeit, Aufwand und lästige Administration und kannst dich all den Aufgaben widmen, die du lieber tust als Buchhaltung.   

Möchtest du ebenfalls den nächsten Schritt gehen und dein Unternehmen zukunftsfähig aufstellen? Wir unterstützen gerne bei der Analyse und anschließenden Automatisierung von Geschäftsprozessen, erklären Möglichkeiten und gehen individuell auf die Unternehmensprozesse ein.